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La gestión empresarial ha evolucionado a pasos agigantados en los últimos años. Atrás quedaron las hojas de Excel y los archivos en papel, pues existen tecnologías realmente avanzadas que permiten a los empresarios, comerciales o contables hacer sus labores de una forma mucho más sencilla y organizada.
En el proceso de transformación digital, muchos están descubriendo lo que es un CRM y todo lo que puede hacer por la organización de los negocios y la relación con los clientes. ¿Es ese tu caso?, ¿todavía no sabes exactamente de qué se trata y todo lo que puede hacer por ti?
En este artículo te explicaremos todo lo que necesitas saber sobre este tipo de software, para qué sirve y todas sus ventajas. Descúbrelo y aterriza al fin en el siglo XXI.
¿Qué es CRM en una empresa?
El CRM hace alusión a las siglas de Customer Relationship Management y se refiere a las tecnologías y técnicas que se emplean para mejorar la relación con los clientes, además de la gestión de una empresa en general.
Lo que hacen estos sistemas CRM es conectar todas estas labores en un mismo lugar, para que la organización sea mucho más sencilla y todo se pueda controlar con más facilidad. De esta forma, es posible automatizar la facturación, tener ordenadas las bases de datos de los clientes o implementar buenas estrategias de marketing. Simplifica lo que, a priori, parece complejo.
En la actualidad hay programas CRM muy completos que permiten la instalación en las tablets y los smartphones para poder gestionarlo todo de manera unificada y desde cualquier lugar, aprovechando al máximo la conectividad que tienen de por sí las empresas contemporáneas. Aquí puedes acceder a uno de los más atractivos del momento: https://www.develoop.net/odoo/
Para qué sirve un CRM
Hemos visto que un CRM es útil en la gestión, organización y las relaciones comerciales, pero, ¿qué hace exactamente para facilitarnos la vida? Te detallamos para qué sirve y sus principales funcionalidades.
Control de ventas
Una de sus principales funciones de mantener un control eficiente sobre las ventas, los ingresos, marcar objetivos o hacer previsiones. Es algo que se puede hacer directamente y en un solo lugar, sin tener que hacer un seguimiento de la situación “manual” y con servicios específicamente creados para ello.
Monitorización de la productividad
Estar al tanto de la productividad de la empresa y los servicios es importante para que siempre sea rentable y eficiente. Es algo que también nos ofrece con sistemas como la gestión de las horas de trabajo o la facturación temporal.
Labores contables
Toda la contabilidad dentro de un CRM que la convierte en algo mucho más sencillo. Sirve para hacer facturas electrónicas y mantenerlas perfectamente archivadas, al día, e incluso permite automatizar aquellas que son recurrentes. También permite hacer la gestión bancaria en el propio programa, así como mantenerse al día de las normativas fiscales.
Inventarios
El control del inventario en tiempo real y desde cualquier lugar, solo con acceder desde el ordenador, la tablet o el teléfono móvil. Es posible contrastar la disponibilidad de los productos, hacer previsiones a futuro e impedir, sobre todo, los errores humanos en este proceso.
E-commerce
Las empresas que tienen una tienda digital también la podrán gestionar íntegramente gracias al CRM. Desde el catálogo de productos, pasando por la venta y hasta la gestión del inventario del e-commerce, todo con la misma herramienta.
Marketing
Las labores de promoción y fidelización de la marca se pueden realizar desde el propio CRM, que además cuenta con todos los datos que mencionamos anteriormente para hacer un trabajo eficiente y obtener una visión real de las ventas, el perfil de los usuarios y el estado del negocio.
Comunicación con los clientes
Mejora la comunicación con los clientes y la agiliza. Es fundamental para complementarla con las labores de marketing y la gestión empresarial en su totalidad.
Ventajas de usar un CRM en la empresa
El CRM puede hacer muchos servicios y desde una única herramienta, algo que trae cantidad de ventajas a las empresas que ya empiezan a implementar este sistema para agilizar la gestión. A continuación, te mostramos los beneficios reales de apostar por esta tecnología.
Información en tiempo real
Una de las mayores ventajas es la obtención de la información en tiempo real, por ejemplo, de los inventarios o de las cuestiones de contabilidad. Eso permite obtener una visión clara de la situación de la empresa en cualquier momento y, sobre todo, desde cualquier lugar.
Toma de decisiones
Tener toda esa cantidad de información a tu alcance y en el mismo momento, actualizada, permite tomar decisiones estratégicas mucho más acertadas. Se obtiene una radiografía exacta de la productividad, el perfil de cliente, el inventario, las cuentas, etc. y, con todo sobre la mesa, es más sencillo pasar a la acción sin margen de error. Además, para verlo todo más claro, cantidad de CRM te muestran estadísticas sobre la realidad de tu negocio.
Optimización de ventas
Uno de los puntos fuertes de este sistema es que es capaz de optimizar las ventas, llegar mejor al cliente y hacer, incluso, que crezcan. Hay cantidad de labores que se realizan de manera automática y que agilizan el proceso de venta al cliente, algo que se vuelve más extenso cuando depende de la gestión del personal.
Posibilidad de crecimiento
La información que proporciona el CRM en combinación con sus funcionalidades para el marketing hace que un negocio pueda crecer con mayor rapidez. Es más sencillo analizar lo que funciona y lo que está fallando en tiempo real y, así, potenciar los puntos fuertes de la empresa en todo momento.
Automatizaciones
Las automatizaciones en la facturación, la gestión o la venta crean un negocio más ágil y con menos errores humanos. Además, hace que podamos despreocuparnos de determinadas labores que son tediosas y que nos ocupan un valioso tiempo que se puede emplear para otras cuestiones más productivas.
Organización en la contabilidad
La contabilidad es una de las labores más complejas en una empresa. Es crucial mantenerla al día y, sobre todo, que esté organizada y atendiendo a todas las normativas. Hacerla desde el CRM y beneficiarse de sus funcionalidades ahorra tiempo y minimiza la probabilidad de perder determinados documentos u olvidar cuestiones burocráticas. Todo estará perfectamente orquestado en un mismo lugar y tendremos acceso a ello en cuestión de segundos.